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来源： 发布时间：2013-12-25
近期，麦肯锡全球研究院发布报告《制造业的未来——全球增长与创新的新时代》。报告指出，制造业依然举足轻重，但性质正在发生变化。报告认为，全球制造业的新时代即将来临，市场格局将发生重要变化，技术创新将引领产业竞争，发展环境存在诸多不确定性。
一、制造业对于国家发展十分重要，但性质正在发生变化。
近三个世纪以来，制造业一直在推动经济增长，提高生活水平，并且在发展中国家继续发挥这种作用。
1. 制造业依然举足轻重
2000-2007年，全球制造业增加值持续增长，其中发达经济体的年均增长率约2.7％，大型发展中经济体达7.4％。在全球制造业15大经济体中，制造业对经济增加值的贡献为10-33％。制造业对贸易、研发和生产率增长做出了巨大贡献。在主要制造业经济体中，制造业占其出口的70％，占其企业研发支出的90％。在欧盟15国，制造业对生产率增长的贡献是其对就业的贡献的两倍；在美国，制造业对生产率增长的贡献是其对就业的贡献的三倍。
制造业在经济中的角色随着时间推移而改变。实证研究表明，随着经济体日益富裕并达到中等收入水平，制造业在GDP中的占比会达到最高点（约20-35％），随后会沿着一条倒转的U形曲线开始回落。制造业的就业情况也遵循这一模式。随着经济走向成熟，制造业的其他属性会变得更加重要，如推动生产率增长、创新和贸易的能力。制造业在解决社会挑战方面也将发挥关键作用，如减少能源和资源消耗、限制温室气体排放等。
2. 制造业不能一概而论
制造业各行业差异显著，不能一概而论。根据研发、资本、劳动力、能源、贸易和价值这六个方面的密集程度不同，麦肯锡研究人员划分了五个大的行业群组，分别是为满足本地市场进行全球创新的行业、地区加工型行业、能源和资源密集型行业、全球性技术行业、劳动力密集型贸易品行业，它们分别占2010年全球制造业总增加值的34％、28％、22％、9％和7％。这有助于了解不同行业的全球性质，预测制造业活动最有可能在哪些地区开展，并理解创新在各制造业行业中的作用。
（1）为满足本地市场进行全球创新的行业是规模最大的行业群组，包括化工（含制药）、汽车、机械、设备和电器等行业，其研发强度均位于中高水平，并依靠源源不断的创新和新模式展开竞争。其生产设施靠近客户，以尽可能减少运输成本。
（2）地区加工型行业是全球第二大制造业群组，在发达经济体制造业中雇佣劳动人数最多，包括食品加工以及其他靠近需求市场和原料来源地的行业，此类行业产品交易不十分频繁，不高度依赖研发，但实现了高度自动化。
（3）石化、冶金、造纸等能源和资源密集型行业是第三大制造业群组。对于这类企业，能源价格十分重要，但由于较高的资本成本和运输成本，这类企业也与其销售市场密切相关。
（4）计算机、电子产品、医疗设备、精密仪器等全球性技术行业高度依赖全球的研发和生产网络。电子元器件、手机等产品价值含量高，使之能经济地从生产地运至全球各地。
（5）服装等劳动力密集型贸易品行业在制造业增加值中仅占7％，其商品交易频繁，所需劳动力成本低，其生产在全球范围内变动，一般迁往劳动力成本低、交通便利的地区。
上述五个群组对全球制造业的贡献大相径庭，发展变化路径也大为不同。其中，仅地区加工型行业和为满足本地市场进行全球创新的行业就占制造业增加值的近三分之二，就业人数占制造业总就业人数一半以上。全球性技术行业和劳动力密集型贸易品行业则全球交易频繁，但处在技术水平的两端，且合计仅占制造业增加值的16％。发达经济体在为满足本地市场进行全球创新的行业中保持领先，但在劳动力密集型制造业中不具竞争力。此外，虽然发达经济体的劳动力密集型行业就业岗位自1995年以来减少37％，但其地区加工型行业的就业岗位同期只减少5％。
3. 制造业与服务业之间的差别已经模糊
研发、营销与销售、客户支持等服务类活动逐渐融入制造业企业业务中，并且所占份额越来越大。发达经济体制造业岗位中30-55％具有服务性职能，且服务类投入占到制造业产出的20-25％。其次，制造业企业依靠大量服务供应商来生产商品，包括电信运营商、物流供应商、银行、信息技术服务商等。当前，若加上外包服务，美国制造业相关就业中的服务类岗位已超过生产类岗位。再者，正如制造业创造服务性投入需求一样，服务业也会创造制造业商品需求。美国制造业在每1美元的产出中使用了19美分的服务性投入，一年创造出9000亿美元的服务需求，而服务业则创造出1.4万亿美元的制造业商品需求。
4. 制造业在创造就业中的作用正在改变
随着制造业在经济产出中的占比下降，企业致力于投资技术和流程改进，提高生产率，制造业创造就业的作用发生改变。制造业内部的就业模式也在改变，其就业分布向着高技术生产岗位和高、低技术服务岗位倾斜。与此同时，服务业就业增长加快，在就业总数中的占比提高。发达经济体都呈现出这种模式，而发展中国家随着富裕程度的提高，也将会呈现出这种模式。
二、制造业发展的新机遇正在更加复杂的环境中诞生。
制造业未来发展前景广阔。今后15年，将有另外18亿人加入全球消费层，全球消费量几乎翻倍，达到64万亿美元。全球制造业的新时代即将来临，它将更具全球性。
1. 全球商品需求正在转变并且分散化
受新兴经济体发展势头的驱动，全球制造业商品需求正在加速转变，向发展中经济体转移。发展中国家新的消费群体往往需要截然不同的商品满足其个人需求。同时，发达国家市场上的消费者也需要更加丰富的产品和更快的产品周期。此外，客户越来越指望制造商提供服务。
2. 创新为制造业发展开启新机遇
大力创新有望创造额外需求，并在所有制造业行业和地区进一步推动生产率提高。新技术正在凸显信息、资源效率和生产规模变化在制造业中的重要性。这类创新成果既包括新材料（如碳纤维零部件与纳米技术）、先进机器人、三维打印，也包括能够产生新型智能的新型信息技术，比如大数据和数据采集传感器在生产机器和物流中的应用。在许多制造业行业，大数据的应用能大幅提高企业响应客户需求以及使用机器和运营的方式。开发、加工及生产技术也正在取得重大进步。通过计算辅助设计，对样品的模拟能力越来越高。三维印刷等添加制造技术使样品制作更加容易，并且为生产航空零部件、可替代人体器官等复杂产品打开了令人振奋的新的选择路径。此外，资源效率的提高有望减少材料和能源使用。新兴的循环经济通过废品回收与再利用帮助实现资源的充分利用。
3. 制造业的发展环境存在不确定性
虽然新市场和新技术为制造业企业开启了全新机遇，但一系列环境变化产生了新的挑战和不确定性。例如，制造商要面对商品需求和价格波动、汇率波动、自然资源价格波动以及各种形式的供应链中断。政府目前在制造业政策方面仍然活跃，但政府行动或政府缺少行动往往也会增加不确定性，例如能源和碳排放政策不够明确。此外，贸易壁垒仍大量存在，政府干预犹存，政府有时还推行保护主义措施。随着世界在金融危机后实行银行和地产业去杠杆化，国际贸易寻求再平衡，不确定性将会更加盛行。
三、决策者需要有提高制造业竞争力的新方式和新能力。
全球制造业的新时代正在形成。麦肯锡报告认为，随着制造业的发展，决策者必须调整其期望，应把制造业看作是驱动创新、生产率和竞争力的关键因素，而不是提供大规模传统生产工作岗位的源头。决策者制定促进制造业健康发展的政策时，还必须考虑到服务类员工和服务供应商做出的重要贡献。
决策者制定制造业政策需要立足于对国家或地区经济中多元行业门类以及影响制造业行业的大趋势的透彻理解。例如，能源政策制定者需要认识到相对能源成本将会影响到哪些行业，造成的冲击会有多大等。决策者不仅要支持发展本国的新能力，而且要为进入新兴市场构建必要联系。另外，在激烈的国际竞争中，决策者也要对比其它国家的举措，对本国制造业政策进行评估。
造业政策的作用在很大程度上是创造一种环境，使具有竞争力和创新性的企业能欣欣向荣。决策者在确定支持制造业的新方式时，需要考虑全套政策工具。决策者不仅要清除妨碍增长的管制壁垒，还要支持研发，投资基础设施，加强根本性的促进要素，并努力改进教育和技能培训。
（作者：刘润生，中国科学技术信息研究所助理研究员，科技参考研究室负责人，主要从事科技战略与政策研究。
张丽娟，中国科学技术信息研究所,研究实习员，主要研究方向为科技政策与管理。）
一、制造业对于国家发展十分重要，但性质正在发生变化。
近三个世纪以来，制造业一直在推动经济增长，提高生活水平，并且在发展中国家继续发挥这种作用。
1. 制造业依然举足轻重
2000-2007年，全球制造业增加值持续增长，其中发达经济体的年均增长率约2.7％，大型发展中经济体达7.4％。在全球制造业15大经济体中，制造业对经济增加值的贡献为10-33％。制造业对贸易、研发和生产率增长做出了巨大贡献。在主要制造业经济体中，制造业占其出口的70％，占其企业研发支出的90％。在欧盟15国，制造业对生产率增长的贡献是其对就业的贡献的两倍；在美国，制造业对生产率增长的贡献是其对就业的贡献的三倍。
制造业在经济中的角色随着时间推移而改变。实证研究表明，随着经济体日益富裕并达到中等收入水平，制造业在GDP中的占比会达到最高点（约20-35％），随后会沿着一条倒转的U形曲线开始回落。制造业的就业情况也遵循这一模式。随着经济走向成熟，制造业的其他属性会变得更加重要，如推动生产率增长、创新和贸易的能力。制造业在解决社会挑战方面也将发挥关键作用，如减少能源和资源消耗、限制温室气体排放等。
2. 制造业不能一概而论
制造业各行业差异显著，不能一概而论。根据研发、资本、劳动力、能源、贸易和价值这六个方面的密集程度不同，麦肯锡研究人员划分了五个大的行业群组，分别是为满足本地市场进行全球创新的行业、地区加工型行业、能源和资源密集型行业、全球性技术行业、劳动力密集型贸易品行业，它们分别占2010年全球制造业总增加值的34％、28％、22％、9％和7％。这有助于了解不同行业的全球性质，预测制造业活动最有可能在哪些地区开展，并理解创新在各制造业行业中的作用。
（1）为满足本地市场进行全球创新的行业是规模最大的行业群组，包括化工（含制药）、汽车、机械、设备和电器等行业，其研发强度均位于中高水平，并依靠源源不断的创新和新模式展开竞争。其生产设施靠近客户，以尽可能减少运输成本。
（2）地区加工型行业是全球第二大制造业群组，在发达经济体制造业中雇佣劳动人数最多，包括食品加工以及其他靠近需求市场和原料来源地的行业，此类行业产品交易不十分频繁，不高度依赖研发，但实现了高度自动化。
（3）石化、冶金、造纸等能源和资源密集型行业是第三大制造业群组。对于这类企业，能源价格十分重要，但由于较高的资本成本和运输成本，这类企业也与其销售市场密切相关。
（4）计算机、电子产品、医疗设备、精密仪器等全球性技术行业高度依赖全球的研发和生产网络。电子元器件、手机等产品价值含量高，使之能经济地从生产地运至全球各地。
（5）服装等劳动力密集型贸易品行业在制造业增加值中仅占7％，其商品交易频繁，所需劳动力成本低，其生产在全球范围内变动，一般迁往劳动力成本低、交通便利的地区。
上述五个群组对全球制造业的贡献大相径庭，发展变化路径也大为不同。其中，仅地区加工型行业和为满足本地市场进行全球创新的行业就占制造业增加值的近三分之二，就业人数占制造业总就业人数一半以上。全球性技术行业和劳动力密集型贸易品行业则全球交易频繁，但处在技术水平的两端，且合计仅占制造业增加值的16％。发达经济体在为满足本地市场进行全球创新的行业中保持领先，但在劳动力密集型制造业中不具竞争力。此外，虽然发达经济体的劳动力密集型行业就业岗位自1995年以来减少37％，但其地区加工型行业的就业岗位同期只减少5％。
3. 制造业与服务业之间的差别已经模糊
研发、营销与销售、客户支持等服务类活动逐渐融入制造业企业业务中，并且所占份额越来越大。发达经济体制造业岗位中30-55％具有服务性职能，且服务类投入占到制造业产出的20-25％。其次，制造业企业依靠大量服务供应商来生产商品，包括电信运营商、物流供应商、银行、信息技术服务商等。当前，若加上外包服务，美国制造业相关就业中的服务类岗位已超过生产类岗位。再者，正如制造业创造服务性投入需求一样，服务业也会创造制造业商品需求。美国制造业在每1美元的产出中使用了19美分的服务性投入，一年创造出9000亿美元的服务需求，而服务业则创造出1.4万亿美元的制造业商品需求。
4. 制造业在创造就业中的作用正在改变
随着制造业在经济产出中的占比下降，企业致力于投资技术和流程改进，提高生产率，制造业创造就业的作用发生改变。制造业内部的就业模式也在改变，其就业分布向着高技术生产岗位和高、低技术服务岗位倾斜。与此同时，服务业就业增长加快，在就业总数中的占比提高。发达经济体都呈现出这种模式，而发展中国家随着富裕程度的提高，也将会呈现出这种模式。
二、制造业发展的新机遇正在更加复杂的环境中诞生。
制造业未来发展前景广阔。今后15年，将有另外18亿人加入全球消费层，全球消费量几乎翻倍，达到64万亿美元。全球制造业的新时代即将来临，它将更具全球性。
1. 全球商品需求正在转变并且分散化
受新兴经济体发展势头的驱动，全球制造业商品需求正在加速转变，向发展中经济体转移。发展中国家新的消费群体往往需要截然不同的商品满足其个人需求。同时，发达国家市场上的消费者也需要更加丰富的产品和更快的产品周期。此外，客户越来越指望制造商提供服务。
2. 创新为制造业发展开启新机遇
大力创新有望创造额外需求，并在所有制造业行业和地区进一步推动生产率提高。新技术正在凸显信息、资源效率和生产规模变化在制造业中的重要性。这类创新成果既包括新材料（如碳纤维零部件与纳米技术）、先进机器人、三维打印，也包括能够产生新型智能的新型信息技术，比如大数据和数据采集传感器在生产机器和物流中的应用。在许多制造业行业，大数据的应用能大幅提高企业响应客户需求以及使用机器和运营的方式。开发、加工及生产技术也正在取得重大进步。通过计算辅助设计，对样品的模拟能力越来越高。三维印刷等添加制造技术使样品制作更加容易，并且为生产航空零部件、可替代人体器官等复杂产品打开了令人振奋的新的选择路径。此外，资源效率的提高有望减少材料和能源使用。新兴的循环经济通过废品回收与再利用帮助实现资源的充分利用。
3. 制造业的发展环境存在不确定性
虽然新市场和新技术为制造业企业开启了全新机遇，但一系列环境变化产生了新的挑战和不确定性。例如，制造商要面对商品需求和价格波动、汇率波动、自然资源价格波动以及各种形式的供应链中断。政府目前在制造业政策方面仍然活跃，但政府行动或政府缺少行动往往也会增加不确定性，例如能源和碳排放政策不够明确。此外，贸易壁垒仍大量存在，政府干预犹存，政府有时还推行保护主义措施。随着世界在金融危机后实行银行和地产业去杠杆化，国际贸易寻求再平衡，不确定性将会更加盛行。
三、决策者需要有提高制造业竞争力的新方式和新能力。
全球制造业的新时代正在形成。麦肯锡报告认为，随着制造业的发展，决策者必须调整其期望，应把制造业看作是驱动创新、生产率和竞争力的关键因素，而不是提供大规模传统生产工作岗位的源头。决策者制定促进制造业健康发展的政策时，还必须考虑到服务类员工和服务供应商做出的重要贡献。
决策者制定制造业政策需要立足于对国家或地区经济中多元行业门类以及影响制造业行业的大趋势的透彻理解。例如，能源政策制定者需要认识到相对能源成本将会影响到哪些行业，造成的冲击会有多大等。决策者不仅要支持发展本国的新能力，而且要为进入新兴市场构建必要联系。另外，在激烈的国际竞争中，决策者也要对比其它国家的举措，对本国制造业政策进行评估。
造业政策的作用在很大程度上是创造一种环境，使具有竞争力和创新性的企业能欣欣向荣。决策者在确定支持制造业的新方式时，需要考虑全套政策工具。决策者不仅要清除妨碍增长的管制壁垒，还要支持研发，投资基础设施，加强根本性的促进要素，并努力改进教育和技能培训。
（作者：刘润生，中国科学技术信息研究所助理研究员，科技参考研究室负责人，主要从事科技战略与政策研究。
张丽娟，中国科学技术信息研究所,研究实习员，主要研究方向为科技政策与管理。）
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